Услуги
Государственно-
частное партнёрство
Структурирование
Сопровождение
Проектное
финансирование
Структурирование
Сопровождение
Корпоративное
финансирование
M&A
Моделирование
Структурирование и комплексное сопровождение проектов ГЧП
Структурирование проекта и подготовка обосновывающих материалов
- Определение оптимальных инструментов ГЧП для реализации проекта>
- Организация работы консорциума консультантов по проекту (маркетинговый, технический, юридический, другие консультанты)>
- Разработка оптимальной организационно-правовой модели реализации проекта, определение инструментов государственной поддержки>
- Разработка финансовой модели и оценка эффективности проекта (для государства, общества, инвесторов и кредиторов), сценарный анализ реализации проекта>
- Подготовка обосновывающих и инвестиционных документов по проекту (ФЭО / ТЭО / бизнес-план / инвестиционный меморандум / др.)>
- Подготовка информационных и маркетинговых материалов, обеспечивающих продвижение и согласование проекта>
- Сопровождение предварительных переговоров и обеспечение информационного взаимодействия с экспертным сообществом, потенциальными инвесторами и финансирующими организациями, СМИ>
Подготовка частной инициативы / конкурса и сопровождение переговоров
- Согласование параметров проекта с органами государственной власти в процессе подготовки, обоснований и формализации решений по проекту
- Разработка критериев конкурса, подготовка конкурсной документации и договорной базы по проекту
- Консультационное сопровождение органов государственной власти в процессе подготовки и проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения или соглашения о ГЧП (МЧП)
- Консультационное сопровождение частного партнера в процессе подготовки и подачи конкурсной заявки и предложения в рамках конкурса на право заключения концессионного соглашения или соглашения о ГЧП
- Подготовка пакета документов для подачи частной инициативы
- Подготовка концессионного соглашения, соглашения о ГЧП (МЧП)
- Консультационное сопровождение переговоров и согласований условий и параметров концессионного соглашения или соглашения о ГЧП
Организация финансирования проекта (финансовое закрытие)
- Разработка инвестиционных документов и материалов согласно принятым инвестиционным стандартам и требованиям финансирующих организаций
- Разработка корпоративной и договорной структуры проекта (в том числе рекомендации по формированию проектной компании, составу и структуре ее акционеров – участников проекта)
- Поиск заинтересованных инвесторов и финансирующих организаций, сопровождение переговоров, определение параметров участия в проекте
- Формирование оптимального состава и структуры консорциума инвесторов, структурирование сделки, сопровождение финансового закрытия
- Сопровождение переговоров с финансирующими организациями
Проектное финансированиe
Подготовка и структурирование проекта в соответствии с требованиями инвесторов и финансирующих организаций
- Всесторонний анализ проекта (финансы, инвестиции, продажи/маркетинг, производство, активы)
- Построение финансовой модели и проверка вводных данных на основе внутренних и внешних источников информации
- Организация и руководство работой консорциума консультантов по проекту (маркетинговый, технический, юридический, др. консультанты)
- Организация маркетинговых исследований для проектного финансирования: емкости рынка, конкурентоспособности товара, объемов продаж и технологий продвижения
- Подготовка экономического обоснования и инвестиционных материалов (бизнес-плана, ФЭО, инвестиционного меморандума / тизера др.)
Поиск и привлечение инвесторов и финансирующих организаций
- Привлечение инвесторов с российским, иностранным или государственным капиталом, проведение первичных переговоров с потенциальными участниками проекта
- Привлечение долгового финансирования, работа финансирующими организациями
- Обсуждение условий финансирования, отбор инвесторов и партнеров
Структурирование и сопровождение сделки
- Оценка рисков потенциальных инвесторов и кредиторов, выявление способов оптимизации рисков проекта
- Анализ возможных схем финансирования проекта
- Разработка механизма привлечения первоначальных инвестиций
- Подготовка основных условий сотрудничества (Term Sheet)
- Разработка и согласование документации по сделке (SPA, SHA, кредитный договор, опционы и др.)
Корпоративное финансированиe
Продажа бизнеса, привлечение инвестиций и/или долгового финансирования
- Проведение прединвестиционного исследования в интересах продавца (vendor due diligence) – финансовые, налоговые, юридические вопросы (выбор и организация работ отраслевых подрядчиков)
- Оценка стоимости бизнеса / активов для внутренних целей и формирования переговорной позиции
- Подготовка комплекта документов для маркетирования сделки (финансовая модель, краткий и полный инвестиционный меморандумы, соглашения о неразглашении информации, соглашения о намерениях и т.д.)
- Поиск и сопровождение переговоров с потенциальными инвесторами / кредиторами / покупателями
- Согласование основных условий сделки, структурирование цены и платежей
- Координация процесса проверки со стороны покупателя (due diligence)
- Согласование документации по сделке (SPA, SHA, опционные соглашения)
- Сопровождение сделки до коммерческого и финансового закрытия
Покупка бизнеса / активов (представление интересов покупателя)
- Анализ активов / отрасли с целью выявления объектов для покупки
- Оценка справедливой стоимости бизнеса / активов (для целей сделки)
- Подготовка финансовой модели, определение диапазона обоснованной цены, оценка целесообразности сделки с выявлением рисков
- Оценка перспектив интеграции объекта в существующий бизнес покупателя и связанные с этим затраты с учетом специфики покупаемого бизнеса
- Проведение переговоров с продавцами, согласование основных условий сделки, структурирование цены и платежей
- Проведение прединвестиционного исследования (due diligence), – финансовые, налоговые, юридические вопросы (выбор и организация работ отраслевых подрядчиков)
- Согласование документации по сделке (SPA, SHA, опционные соглашения)
- Сопровождение сделки до коммерческого и финансового закрытия
Финансовое моделирование, бизнес-планы, программы развития
- Разработка финансовых моделей для оценки стоимости бизнеса / проекта, для осуществления сценарного анализа и/или решения специальных задач заказчика, связанных с нахождением обоснованных инвестиционных и финансовых решений
- Финансовое моделирование с целью определения и оценки рисков реализации инвестиционных решений, а также для всесторонней оценки эффектов от реализации проекта / инвестиций
- Подготовка инвестиционных документов и маркетинговых материалов в соответствии с задачами заказчика и / или этапами подготовки и реализации конкретного проекта