Услуги

Подготовка и запуск проектов ГЧП

                                   

Структурирование проекта и подготовка обосновывающих материалов

  • Определение оптимальных инструментов ГЧП для реализации проекта

  • Организация работы консорциума консультантов по проекту (маркетинговый, технический, юридический, другие консультанты)

  • Разработка оптимальной организационно-правовой модели реализации проекта, определение инструментов государственной поддержки

  • Разработка финансовой модели и оценка эффективности проекта (для государства, общества, инвесторов и кредиторов), сценарный анализ реализации проекта

  • Подготовка обосновывающих и инвестиционных документов по проекту (ФЭО / ТЭО / бизнес-план / инвестиционный меморандум / др.)

  • Подготовка информационных и маркетинговых материалов, обеспечивающих продвижение и согласование проекта

  • Сопровождение предварительных переговоров и обеспечение информационного взаимодействия с экспертным сообществом, потенциальными инвесторами и финансирующими организациями, СМИ

                                   

Подготовка частной инициативы / конкурса и сопровождение переговоров

  • Согласование параметров проекта с органами государственной власти в процессе подготовки, обоснований и формализации решений по проекту

  • Разработка критериев конкурса, подготовка конкурсной документации и договорной базы по проекту

  • Консультационное сопровождение органов государственной власти в процессе подготовки и проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения или соглашения о ГЧП (МЧП)

  • Консультационное сопровождение частного партнера в процессе подготовки и подачи конкурсной заявки и предложения в рамках конкурса на право заключения концессионного соглашения или соглашения о ГЧП

  • Подготовка пакета документов для подачи частной инициативы

  • Подготовка концессионного соглашения, соглашения о ГЧП (МЧП)

  • Консультационное сопровождение переговоров и согласований условий и параметров концессионного соглашения или соглашения о ГЧП

                                   

Организация финансирования проекта (финансовое закрытие)

  • Разработка инвестиционных документов и материалов согласно принятым инвестиционным стандартам и требованиям финансирующих организаций

  • Разработка корпоративной и договорной структуры проекта (в том числе рекомендации по формированию проектной компании, составу и структуре ее акционеров – участников проекта)

  • Поиск заинтересованных инвесторов и финансирующих организаций, сопровождение переговоров, определение параметров участия в проекте

  • Формирование оптимального состава и структуры консорциума инвесторов, структурирование сделки, сопровождение финансового закрытия

  • Сопровождение переговоров с финансирующими организациями

           

Проектное финансирование

                                   

Подготовка и структурирование проекта в соответствии с требованиями инвесторов и финансирующих организаций

  • Всесторонний анализ проекта (финансы, инвестиции, продажи/маркетинг, производство, активы)

  • Построение финансовой модели и проверка вводных данных на основе внутренних и внешних источников информации

  • Организация и руководство работой консорциума консультантов по проекту (маркетинговый, технический, юридический, др. консультанты)

  • Организация маркетинговых исследований для проектного финансирования: емкости рынка, конкурентоспособности товара, объемов продаж и технологий продвижения

  • Подготовка экономического обоснования и инвестиционных материалов (бизнес-плана, ФЭО, инвестиционного меморандума / тизера др.)

                                   

Поиск и привлечение инвесторов и финансирующих организаций

  • Привлечение инвесторов с российским, иностранным или государственным капиталом, проведение первичных переговоров с потенциальными участниками проекта

  • Привлечение долгового финансирования, работа финансирующими организациями

  • Обсуждение условий финансирования, отбор инвесторов и партнеров

                                   

Структурирование и сопровождение сделки

  • Оценка рисков потенциальных инвесторов и кредиторов, выявление способов оптимизации рисков проекта

  • Анализ возможных схем финансирования проекта

  • Разработка механизма привлечения первоначальных инвестиций

  • Подготовка основных условий сотрудничества (Term Sheet)

  • Разработка и согласование документации по сделке (SPA, SHA, кредитный договор, опционы и др.)

Корпоративное финансирование

                                   

Продажа бизнеса, привлечение инвестиций и/или долгового финансирования

  • Проведение прединвестиционного исследования в интересах продавца (vendor due diligence) – финансовые, налоговые, юридические вопросы (выбор и организация работ отраслевых подрядчиков)

  • Оценка стоимости бизнеса / активов для внутренних целей и формирования переговорной позиции

  • Подготовка комплекта документов для маркетирования сделки (финансовая модель, краткий и полный инвестиционный меморандумы, соглашения о неразглашении информации, соглашения о намерениях и т.д.)

  • Поиск и сопровождение переговоров с потенциальными инвесторами / кредиторами / покупателями

  • Согласование основных условий сделки, структурирование цены и платежей

  • Координация процесса проверки со стороны покупателя (due diligence)

  • Согласование документации по сделке (SPA, SHA, опционные соглашения)

  • Сопровождение сделки до коммерческого и финансового закрытия

                                   

Покупка бизнеса / активов (представление интересов покупателя)

  • Анализ активов / отрасли с целью выявления объектов для покупки

  • Оценка справедливой стоимости бизнеса / активов (для целей сделки)

  • Подготовка финансовой модели, определение диапазона обоснованной цены, оценка целесообразности сделки с выявлением рисков

  • Оценка перспектив интеграции объекта в существующий бизнес покупателя и связанные с этим затраты с учетом специфики покупаемого бизнеса

  • Проведение переговоров с продавцами, согласование основных условий сделки, структурирование цены и платежей

  • Проведение прединвестиционного исследования (due diligence), – финансовые, налоговые, юридические вопросы (выбор и организация работ отраслевых подрядчиков)

  • Согласование документации по сделке (SPA, SHA, опционные соглашения)

  • Сопровождение сделки до коммерческого и финансового закрытия

                                   

Финансовое моделирование, бизнес-планы, программы развития

  • Разработка финансовых моделей для оценки стоимости бизнеса / проекта, для осуществления сценарного анализа и/или решения специальных задач заказчика, связанных с нахождением обоснованных инвестиционных и финансовых решений

  • Финансовое моделирование с целью определения и оценки рисков реализации инвестиционных решений, а также для всесторонней оценки эффектов от реализации проекта / инвестиций

  • Подготовка инвестиционных документов и маркетинговых материалов в соответствии с задачами заказчика и / или этапами подготовки и реализации конкретного проекта